数月来，你们转战数千里与势力奋斗，中央对于你们在这种刻苦的劳顿的生活中而能努力不懈的工作甚为欣慰。中央在这数月中也曾努力与党内的错误倾向党外的势力奋斗，经过了去年八七紧急会议及十〈一〉月的扩大会，直到现在党内的情形的确已有很大的变化，党的工作亦较前有进步，这是可以告慰于转战数千里的同志们的。同时全国也有很多的变化，只可惜这些材料不能达到你们，以前中央虽曾派人来找你们，但以交通的关系而终无一次能与你们接头，以致中央和你们彼此间的意见互不能达到。这次由江西省委转来你们的信知道你们的近况中央甚为欣慰！除将中央最近的重要文件设法送给你们外还有此信的指示：

　　目前全国的政局是北伐军已快达到北京，这次的北伐已经完全失掉了的意义，因为已经是豪绅资产阶级的党，已经投降了帝国主义。在此北伐的过程中，发生了日本占据山东济南青岛的事实，日本之所以敢于如此的是因为已经背叛了，他要利用这个机会来威胁军阀，使之达到北京后更加驯伏于帝国主义的肘腋之下。同时可以进占满洲济南青岛，期于二十一条之实现，扩大其势力，因此在此次事件中，他的外交政策已经充分暴露于群众之前而完全逐渐失掉民众的信仰。

　　这次日本帝国主义进攻山东的事件，不单是日本帝国主义的单独行动而是与英帘国主义有所协调，而给蒋介石以严重的打击，英帝国主义要借此机会来扩张其在南方的势力，桂系素系与英帝国主义相勾结的，也要借此来灭杀蒋介石在南方的势力，冯玉祥则欲借此机会而取得山东，事实上对日外交早已为冯玉样的王正廷所办理，山东亦已入于冯玉样的手中，蒋在这次北伐中已减低了地位。另一方面美国帝国主义因为这次英日的协调予他在太平洋以不利，因而极力与蒋介石的南京政府调膀子，也大开其兵舰到中国来。由此可知，在此次事件中没有一个军阀没有帝国主义的背影，而帝国主义间虽然不至于马上爆发一个世界战争，但其暗斗已经增高。同时在这次日本帝国主义进攻中，因为是采取一种投降的政策即日本帝国打击蒋介石的条件如要蒋介石谢罪，撤消高级军官贺耀祖及北伐军退出离济南二十里以外等。军阀政府事实上已经承认蒋介石亦致不能在山东立足，军阀一致在这种投降的外交政策之下，北伐乃有达到京津的可能。

　　虽然这次所谓北伐实有达到京津的可能，但他们达到京津后军阀的统治并不会统一，的统治仍然是在继续的崩溃，军阀之间开始了更剧烈的更复杂的冲突，统治始终不能稳定，其主要的原因有五，第一是帝国主义间在华的冲突；第二是豪绅资产阶级之间的冲突；第三是豪绅资产阶级与军阀之间的冲突；第四是军阀之间的冲突；第五是工农群众与豪绅资产阶级军阀帝国主义之间的冲突。帝国主义在中国并不须要一个统一的政府，他要利用中国各派的冲突来维持扩大其在中国的地位，因此每个帝国主义都要扶植一派军阀，英帝国主义几月来已经与桂系军阀勾结上了，日帝国主义则有不同的主张代表工业资产阶级的在野派则主张勾结蒋介石军阀，而代表豪绅地主买办的田中政府派，则仍继续其维持张作霖的政策，冯阎打到北京后，将形成张作霖冯玉样阎锡山三派军阀互相向日本帝国主义争宠的形式，蒋介石则将继续与日本在野派调膀子或完全倒在美国帝国主义的怀中。豪绅资产阶级的出路也便是要各自维持一部分军阀，利用军阀来扩大其商场扩大其政权。因此在豪绅资产阶级之间也形成了很明显的派别，最显著的如江浙豪绅资产阶级之拥蒋，广东派之拥桂系，同时各省之内的豪绅资产阶级也有很多的派别如江西土著派与客籍派之争都是重要的事实。但军队雇佣制一天一天的扩大加重了豪绅资产阶级之负担而又不能不维持军阀，于是豪绅资产阶级对军阀也一夭一天地厌恶起来，增加了豪绅资产阶级与军阀之间的冲突。因为上述各项原因每派帝国主义豪绅资产阶级都要利用一派军阀来维持扩大其地位，于是军阀间的战争更加容易促成和爆发，同时各派大军阀之下又包含着许多小军阀的冲突，因而全国大小军阀间的冲突更会一天一天的加剧而无法停止。现在全阀割据显然划分成五大派：蒋介石的江浙皖闽；桂系的两湖两广；冯玉祥的陕甘豫鲁天津；阎锡山的山西北京一带和内蒙；张作霖的东三省。此五派军阀必要在一种互相利用互相冲突的形式之下生存着，蒋桂两系的冲突近一年来没有一天停止，开始是桂系与西山派联合倒蒋，继则蒋介石联合汪精卫派倒桂系，继更发生间接的军事冲突，广东之张李战争；桂系对湘战争都是这一间接冲突的表现。及至北伐战争开始时，蒋以力量之弱而不集中，于是又以高唱北伐的招牌来桂系的进攻，但在北伐中蒋桂两系的明争暗斗并无一天停止而且加剧，现在的情形则是桂系联冯以制蒋，而蒋则会联阎以对冯的局面。同时蒋更将在北伐军达到京津后利用南京政府及中央党部的地位来玩一些军事统一财政统一统一等等把戏，这不但是一些笑话，而且会更加促成军阀间冲突之加剧以至于部分的或巨大的军阀战争之爆发。

　　目前每派军阀本身的力量均非常之削弱，其主要的原因有三个：第一是不断战争的损失无法恢复起来；第二是由于工农的影晌；第三是由于兵士的倒戈。兵士叛变的原因是由于工农的影响及军饷积欠太多生活非常痛苦，工农没收分配土地的宣传和事实对兵士的影响非常之深使兵士倒戈跑到工农方面来，加以工农减少了甚至断绝军阀的税收，财政上发生困难，增加了兵士的痛苦和动摇，因了上叙原因使各派军阀的势力日趋削弱。现在的事实：冯的主力军在这次战争中已损失十之六七，虽然现在他在表面上有甘陕豫鲁四省的统治，然而其力量之所能及的实在不过是在儿条大道和沿铁路，其他的县份仍在杂色军阀的手中，这些杂色军阀时时刻刻都是他的肘腋之患；阎在这次的损失亦不下于冯，现存的主力非常之弱；蒋在江浙须有相当的巩固，然他的实力不过一、九、三二三军，此次的损失亦甚大，近因桂冯之排挤会将一九两军由前方调回，至于皖闽江西虽在表面上是倾向于他的，然均为杂色军队的统治且内部异常动摇；桂系则在历次斗争中遭了极大的损失，广东的陈明〔铭〕枢两湖的许多杂色军队都是他的敌军，地位亦极不巩固。在这种各派军阀削弱状况之下，他们的唯一出路仍然是继续准备战争以期扩大其地盘扩大其收入以及加紧向城市乡村残酷的剥削，于是各派大军阀无日不在进行争夺全国几个重要城市之争夺，即每省的小军阀亦在努力于各小城市之争。因此在这种全国混乱状况之下，不但工农已忍受不过痛苦不断的斗争起来，起来，即小资产阶级虽在开始背叛时倒到方面去，然到现在已经渐渐觉悟军阀统治的欺骗，而开始动摇起来，尤其在济南事件之后更增加民众对之愤怒，即中的下层党员亦多表示不满，于是也由此而起了分化。

　　工农的运动现虽尚未到一个全国的，但是一天一天的在继续高涨，许多城市的工人斗争虽然因为过去党的机会主义政策之影响以及叛变后的严重白色恐怖，致未达到一个公开的。但各地都有不断的大小斗争。如广州完全在工人阶级斗争之下而爆发起来，许多城市如武汉长沙九江北方都有不断的斗争，武汉的工人还曾起了几次的大的群众斗争，他们不单有经济斗争的要求而且对于夺取政权的要求亦甚迫切，上海的工人近年来无一日不在与工会工贼作艰苦的奋斗，在这次反帝国主义运动中独能违反的命令而作单独的反抗斗争，北方的铁路矿山也起了一些零碎斗争，最近的工作更有进步，许多地方都有赤色秘密工会的组织。农民更是普遍的事实，在北方已由反抗苛杂的运动而转入于杀豪绅地主没收土地的土地的斗争，在江渐有不断的乡村斗争起来，在河南的豫南豫中都曾有很大很剧烈的斗争，现在还有几十个乡村苏维埃的组织，至于湘鄂粤赣更已是一个深入于夺取政权没收土地建立苏维埃的内容。兵士运动历来我们党只作一些工作即所谓姨太太的工作，在工农的过程中，中央已明显指出士兵运动之重要，现在在好多地方虽然主观上未能切实执行中央这个指示，但客观上仍然爆发了不少兵士叛变的事实，特别是湘鄂赣更有一个很好的士兵运动的环境，广东则更在各军队发展了士兵的组织和党的支部，随时可以响应到工农方面来。小资产阶级在各重要城市中因为的较旧军阀尤为厉害的苛捐杂税而起了许多零碎反抗苛杂的斗争，如果我们能将这些斗争推动起来则小资产阶级的群众更容易受我们的影响。

　　现在特别说到湘鄂粤赣四个重要省份来，广东自广州后，使中国进入了一个没收土地建立工农苏维埃政权的新的阶段，从广州中我们更得到了许多重要的教训，特别是认识了城市工人运动之重要；认识了在全省总之先，必须要有几个重要的中心区域的割据而向全省的中心区域作包围的发展，如此全省总才有胜利的可能；认识了工农武装和士兵工作之重要，在中没有敌军士兵的叛变单靠红军的作战是很困难的。同时在广州后广东更是有计划的作全省总之布置，在东江西江南路北江琼崖造成几个中心区域的割据，加紧广州四郊的深入的工作，现在海陆丰我们在城市的占领虽已退出，但在乡村仍然是我们的势力，红军现在并无大的损失，各路的农暴以及大小斗争仍在继续不断的爆发起来，各重要城市的工作也有相当的基础，广州的工作也已逐渐恢复起来，兵士工作亦有成绩，党的组织也比较有好的改造。湖北从秋收一直到现在，乡村中杀豪绅地主占领城市等等激烈的从未停止，而且在继续的发展着，武汗〔汉〕工人在秋暴时期中，以及在西征军到两湖时，曾起了几次大的经济的，党在不断的斗争中也淘汰了一些不好的游移的分子，现在武汗〔汉〕三镇虽然高级指导机关因为内奸的关系而遭了严重的破获，但群众工作依然不难恢复起来。湖南在西征军时许多兵士同情于工农的，在湘南醴陵平江等处亦有不少的工农武装，此时在全省范围内本可造成一个很大的很深入的局面，湘南更有割据的可能，可借当时省委遭了严重的破获，以致中央的指示亦未能达到前敌和下级党部，以致未能充分运用此一大好机会而造成一个胜利的局面，但现在湘南湘东湘西仍有不断的群众斗争在发展，醴陵平江更有乡村苏维埃之存在，湖南的工作只要我们主观上有办法不难发展起来，湘西贺龙有枪近两千支，农民武装亦有百余支，多数县份农协已经公开，群众斗争日益激烈的起来。江西在万安失败后不但未消灭江西的局面而且更加发展起来，赣南赣东北都有许多斗争；自你们的军队占据永新宁冈后，江西的局面更比前尤好，万安亦已从新起来。这几省在全国范围内是处在一个深入土地的阶段，现在统治的所谓清乡因其内部的冲突井未能澈底的执行反而更增农民群众之愤怒和剧烈的反抗，所以在全国范围内，工农潮流是日益高涨而深入的。

　　中国现在仍然是资产阶级民权的性质，主要的原因是因为目前中国民族和民权的任务一点还未完成，在这一阶段中我们的政策是没收土地，推翻地主制度和封建的关系，建立工农的苏维埃政权。自资产阶级背叛了，整个的都成了豪绅资产阶级的代表，小资产阶级也失掉了在中的地位，此时只有无产阶级来领导农民直接的来完成此一的使命，但此一的性质虽是资产阶级民权的，然而他发展的趋势是生长而向社会主义方向走的。中央自八七会议以后直到现在，认定了这一的阶段决定了工农夺取政权的策略，这一策略因为全国的经济社会的情形不同以及交通上等等关系，全国的发展各异，故虽然这是全国一个根本的整个的策略，然而在各地的运用和工作布置上不能机械的一致，不能采取同样的方式，应随各地工农斗争的情形，党的力量统治阶级的强弱士兵工作的好坏等等主客观条件来决定布置不同的工作方式，湘鄂粤赣四省现在是一个工农斗争最高形式，统治阶级经过了长期混战后自身非常薄弱，豪绅资产阶级在乡村的势力也因为工农的发展而打得粉碎，党也比其他省份更有力量，士兵工作亦有相当的基础且有相当的红军组织，因此中央认定在这儿省有夺取省政权的可能，广州是这一时期的开始，我们应根据广州的教训来完成四省的总。

　　在十个月以来全国的党部虽然都在那里作了不断的英勇的斗争，然而亦表现了不少的错误，主要的是：一、对于性质之误解，以为现在中国已经超过了民权的阶段而是社会，在表面这种误解不关重要，而在实际上如果我们已是无产阶级的社会，则我们会在进程中失掉许多群众特别是下层小资产阶级群众；二、是玩弄亦即是妄动主义这完全是不顾主客观的条件，而又不注意群众的工作用种种方法去发动群众的来创造一个，而是凭一种小资产阶级情绪拚命的冒险的干一下；三、是单纯的军事行动，就是依靠一部分军事势力或勾结一部分会匪以之为的主力来攻城夺地，而不去发动广大的群众斗。