本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

　　深圳证券交易所及中国证监会对本次证券发行的审核批准及同意注册不表明其对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其对公司股票价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　本公司提请投资者仔细阅读募集说明书“第七节 与本次发行相关的风险因素”，并特别注意以下特别提示。

　　公司生产所需原材料主要包括碳酸锂、电解铜、五水合硫酸铜、氢氧化镍钴、锡锭等。上述原材料的价格与锂、铜、镍、锡等金属的价格具有联动性。报告期内，公司直接材料占成本的比重较高，主要原材料市场价格的波动对公司的主营业务成本和盈利水平具有较大影响。报告期内，碳酸锂、电解铜以及镍、钴、锡等金属的价格波动较大。如果原材料市场供求关系发生变化，造成原材料价格大幅波动，进而增加公司的采购成本和生产成本，将会对公司经营业绩产生一定的不利影响。

　　公司是先进的专用化学品和锂电池材料供应商，以PCB化学品、锂电池材料、化学试剂、退役动力电池综合利用为主要产品和服务。报告期内，PCB化学品为公司主要收入来源之一，公司的PCB化学品产品市场需求与PCB产品终端市场如消费电子产品、家用电器、汽车电子、节能照明、航空航天、军工等领域的需求变动息息相关。如PCB产品的市场需求发生重大变化，将引起公司收入和利润的波动。

　　公司的锂电池材料产品最终主要应用于新能源汽车以及储能领域，相关行业的产业政策对公司的业绩有着一定的影响。自2009年以来，得益于环保政策以及对新能源产业的各项支持政策，包括新能源汽车以及清洁能源等产业在政府补贴、税收优惠、数量推广等方面受到了大力扶持，对公司业务发展起到了重要的推动作用。若政府对新能源汽车产业或储能产业的相关支持政策出现重大不利变化，可能会导致公司的经营业绩不及预期。

　　报告期各期，公司实现营业收入分别为 201,426.46 万元、258,009.58 万元和 330,232.92 万元，公司归属于母公司股东的净利润分别为 3,613.48 万元、6,229.61 万元和 11,686.75 万元。根据公司2023年第一季度报告，公司2023年第一季度实现归属于母公司股东的净利润-18,842.79万元，同比下降 633.72%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-19,177.51万元，同比下降665.74%。公司盈利能力与宏观环境、行业政策、下游需求、原材料价格走势等因素密切相关。公司经营过程中面临本节中披露的各项已识别风险，相关风险在个别极端情况下或者多个风险叠加发生的情况下，发行人将面临经营业绩大幅波动的风险。若未来宏观环境发生重大变化、原材料价格出现大幅波动、行业政策发生不利变化、下游景气度下降导致需求萎缩等情况，公司将面临经营业绩下滑、持续亏损的风险。

　　本次募集资金到位后，由于本次发行后公司总股本和净资产将会相应增加，募集资金产生经营效益需一定的时间，在总股本和净资产均增加的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。

　　特别提醒投资者理性投资，关注本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报的风险。同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

　　本次发行尚需深交所审核通过以及中国证监会同意注册。公司本次发行能否取得相关批准，以及最终取得批准的时间存在一定不确定性。

　　的提高产生重大影响。虽然公司对募投项目在工艺技术方案、设备选型、工程方案等各个方面都进行了缜密的论证，但除存在项目组织实施风险外，产品价格波动、市场容量变化、政策环境变动等因素都会对项目的投资回报产生影响。此外，项目建成后公司将增加固定资产折旧费用，虽然项目预期收益良好，预期收入足以抵消折旧费用的增加，但如果项目达产后无法实现预期收入，则存在项目无法达到预期收益的风险。

　　股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，还受到国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的交易行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。公司本次发行需要有关部门审批且需要一定的时间方能完成，在此期间股票价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。

　　不排除自然灾害、战争以及突发性公共卫生事件可能会对公司的资产、财产、人员造成损害，并影响正常生产经营。此类不可抗力事件的发生可能会给公司增加额外成本，从而影响公司盈利水平。

　　公司本次向特定对象发行股票募集资金拟用于投资建设高性能锂电池材料项目和补充流动资金。上述项目是基于当前市场环境、行业及技术发展趋势、公司战略需求等因素，经过慎重、充分的可行性分析论证做出的。募投项目的实施是一个系统工程，需要一定时间，若在实施过程中，宏观政策和市场环境发生不利变动、产品及原材料价格变化、行业竞争加剧、技术水平发生重大更替，或公司新客户拓展不及预期等其他因素造成募投项目未能按计划正常实施，将可能对项目投资收益和公司经营业绩产生一定不利影响。

　　本次募投项目涉及较大规模的固定资产、无形资产等长期投资，新增折旧摊销金额占当期营业收入或净利润的比例可能较大，尤其在项目建设期内，产能尚未完全释放、盈利水平相对较低，公司新增折旧摊销金额占当期实现营业收入及净利润的比例相对较高。后续随着项目效益的释放，上述占比预计将得到降低。

　　尽管公司对募投项目进行了充分论证和可行性分析，但上述募投项目收益受宏观经济、产业政策、市场环境、竞争情况、技术进步等多方面因素影响。若募投项目实施后，市场环境、客户需求发生重大不利变化，公司预期经营业绩、募投项目预期收益未能实现，公司则存在因新增折旧及摊销对公司盈利情况产生不利影响的风险。

　　公司主要产品的价格受上游锂、镍、铜等金属价格和下游市场供求情况影响较大，如宏观经济出现下滑，或者客户所在行业及其下业景气程度降低，则可能影响该等客户对公司产品的需求量，导致公司产品销售价格下滑，公司业绩将受到不利影响，公司可能面临产品价格波动的风险。

　　报告期各期末，公司存货账面价值分别为34,193.61万元、48,994.53万元、76,200.58万元，占总资产比例分别为12.48%、16.16%和20.44%，发行人存货主要构成是原材料和库存商品。根据公司公告，2023年1-3月，由于碳酸锂价格大幅下降，公司锂电池材料生产原料及成品存货补充计提存货跌价准备16,517.80万元。若主要原材料和产品价格继续下跌，下游市场需求持续下降，公司存货将面临进一步减值的风险。

　　发行人已于2023年4月29日披露了2023年第一季度报告，主要财务数据及其变动情况具体如下：

　　2023年 1-3月，发行人利润总额-22,023.46万元，较上年同期减少25,987.33万元，同比下降655.61%，主要原因如下：

　　2023年 1-3月，发行人实现营业收入 65,456.32万元，较上年同期减少10,565.13万元，同比下降 13.90%；2023年 1-3月，发行人综合毛利率为5.72%，同比减少12.51个百分点，导致公司利润总额同比减少10,117.83万元。公司主营业务和毛利率下降的主要原因系：公司产品价格与主要原材料中锂、铜、镍、钴、锡等金属的市场价格具有联动性，2023年 1-3月有色金属的价格呈下行趋势，且较上年同期出现不同程度的下降，导致公司主要产品的销售价格及市场需求较上年同期有所下降。

　　2023年1-3月，发行人计提资产减值损失16,517.80万元，较上年同期增加16,589.53万元。公司计提资产减值损失增加的主要原因系碳酸锂价格和磷酸铁锂价格大幅下降，因而公司在2023年3月末对锂电池材料生产原料及成品存货计提了存货跌价准备。

　　综上所述，2023年 1-3月，公司经营业绩同比下降主要系公司产品的主要原材料中金属元素价格呈下行趋势，且较上年同期出现不同程度的下降的导致公司主要产品的销售价格及市场需求下降，同时，碳酸锂价格和磷酸铁锂价格大幅下降，因而公司在2023年3月末对锂电池材料生产原料及成品存货计提了存货跌价准备，进一步拉低公司净利润，导致公司经营业绩出现同比下降。

　　公司日常生产经营状况正常，主营业务、经营模式等未发生重大变化。随着下游市场需求的日益增长、锂电池材料业务逐步扩张、原材料价格波动逐步稳定以及发行人采取积极的市场拓展策略、持续创新产品、加强成本管控等措施，预计2023年一季度经营业绩下滑的情况不会对公司当年及以后年度经营及未来持续经营能力造成重大不利影响。

　　发行人2023年1-3月经营业绩的下滑不会对本次募投项目产生重大不利影响，发行人仍符合向特定对象发行股票的条件，发行人2023年1-3月经营业绩的下滑不构成本次向特定对象发行股票的实质性障碍。

　　联洲科技、盛迎科技 指 新余市联洲科技有限公司，发行人关联方，原企业名称新余市创景投资有限公司、新余市盛迎科技有限公司

　　锂辉石选矿项目 指 “100万吨锂辉石选矿项目”，其经营主要是以锂辉石为原料，经过同一工艺过程的生产加工，同时生产出来多种联产品。2020年4月，公司将该项目整体转让给淄博特斯博新材料科技有限公司

　　宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其下属子公司，包括青海时代新能源科技有限公司等

　　罗门哈斯 指 罗门哈斯电子材料（东莞）有限公司、罗门哈斯电子材料有限公司及新加坡罗门哈斯电子材料有限公司等同一控制下公司

　　美维电子 指 安捷利美维电子（厦门）有限责任公司、广州美维电子有限公司、上海美维电子有限公司等同一控制下公司

　　鹏鼎控股 指 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司、宏华胜精密电子（烟台）有限公司、宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司等同一控制下公司

　　确信乐思 指 确信乐思化学（上海）有限公司、麦德美（番禺）精细化工有限公司、麦德美科技（苏州）有限公司等同一控制下公司

　　电子化学品 指 又称电子化工材料，一般泛指电子工业使用的专用电子化学品/化学药水和化工材料，即电子元器件、印刷线路板、工业及消费类整机生产和包装用各种化学品及材料。电子化学品具有品种多、质量要求高、对环境洁净度要求苛刻、产品更新换代快、资金投入量大、产品附加值较高等特点

　　沉铜 指 又称化学铜、无电铜（Electroless Copper），指通过化学方法在基体表面沉积一层铜原子的技术。

　　水平沉铜/垂直沉铜 指 两种不同的沉铜工艺，水平沉铜采用水平收放板，垂直沉铜采用挂篮上下板，两种工艺采用的设备和药水有较大区别

　　电镀 指 利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其他金属或合金的过程，即利用电解作用使金属或其他材料制件的表面附着一层金属膜的工艺从而起到防止金属氧化（如锈蚀），提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性及增进美观等作用

　　HDI 指 High Density Interconnect的简称，高密度互联板，是印制电路板技术的一。