预制菜是以农产、畜禽、水产品等为主要原料，经过洗、切及配制加工等处理后可直接进行烹饪的预制菜品。预制菜菜具备便捷、新鲜、健康等特点，丰富的菜 品选择能够符合全国不同地区人群的口味，逐渐成为家庭及餐饮业所喜爱的产品。预制菜由净菜逐步发展、本土化而来。净菜最早起源于美国，20 世纪 60 年代起实现商业化经营。

　　净菜是我国较为简单通俗的称呼，其在国外也被称作部分加工菜（partially processed vegetables）或切分菜（fresh-cut vegetables），指新鲜蔬菜原料经过分级、清洗、去皮、切分、消毒和包装等处理加工，达到直接烹食或生食的卫生要求。20 世纪 80 年代，净菜加工配送在日本、加拿大及部分欧洲国家也开始兴起。净菜最初供应餐饮行业，使餐厅、配餐公司等外食产业，降低其人工费、水电费和垃圾处理费，减少厨房面积和设备采购；之后，部分净菜企业也面向家庭、个人零售，方便了居民日常烹饪。

　　按照加工程度由难到易，预制菜可分为即配食品、即烹食品、即热食品与即食食品四大类。即配食品指经过清洗、分切等初步加工而形成的生鲜净菜、小肉块等食品，加工程 度相对复杂。即烹食品指需要进行一定烹饪步骤才可食用的半成品材料。按加工程度可以进一步分为两种:（1）熟料加热调味食品:指经过相对深加工(腌制、调味、滚揉、浅油炸等)，按份同调料一起分装冷藏或常温保存的半成品菜，需要入锅并加入调味品进行炒制，如酸菜鱼、翡翠虾仁、小酥肉等。（2）生料加热调味食品:指经过清洗、分切等初 步物理加工的肉制品、水产、净菜等，需要自行搭配配菜和调料，经过炒制后食用，如冰鲜肉丝、生虾仁等。即热食品指只需经过加热即可食用的食品，如近年来非常流行的速冻快手菜，包含快餐料理包、自嗨锅、小龙虾、鱼香肉丝、罗宋汤等。

　　即食食品指开封后可以直接食用的调理制品，如即食泡椒凤爪、鸡腿和罐头等。此外，预制菜按包装 形式可以分为散销、小包装、大包装三类。按贮运方式可分为冷藏、速冻、热链、常温 四类。随着消费者需求多样性和行业技术不断向前发展，目前市场上预制菜品类越来越丰富，例如佛跳墙、红烧马蹄狮子头、香焖花生猪手等制作流程繁琐的菜品均已被做成预制菜。

　　我国预制菜市场增速较快，未来五年市场规模有望突破万亿元。预制菜由于具有方 便、快捷、品类多样等特点，使其在市场中的接受度与认可度不断提高。加之疫情发生后宅经济快速发展，我国预制菜步入发展快车道，市场规模保持双位数增长。根据艾媒咨询数据显示，2021 年我国预制菜市场规模为 3459 亿元，同比增长 19.77%。2019-2021 年，我国预制菜的市场规模从 2445 亿元增加至 3459 亿元，年均复合增速为 18.94%。艾媒咨询预计，未来几年我国预制菜市场将延续较高的增长速度，预计 2026 年我国预制菜的市场规模将突破万亿元，达到 1.07 亿元。

　　推动我国预制菜市场规模增长的因素主要包括餐饮企业对预制菜需求提升，零售端受益于宅经济、消费升级等因素催化，带动预制菜需求增加。与此同时，地区相关刺激政策亦对预制菜市场未来的发展起到一定的支撑。广东省近日出台了《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》，从研发平台建设、监管体系构建，到企业培育、人才培养，再到冷链物流建设、文化科普等方面对预制菜的发展提出了相关要求。此外，山东省近期也成立了“山东预制菜产业联盟”，推动预制菜市场的发展。

　　我国预制菜企业注册量呈快速增长态势。近几年我国预制菜市场发展速度较快，预制菜相关企业注册量亦呈现快速增长态势。根据企查查数据显示，2012-2020 年，我国预制菜相关企业注册量从 2754 家增加至 12983 家，年均复合增速达到 21.39%。从市场主体规模来看，截至 2022 年 1 月 27 日，我国预制菜相关企业已达到 6.81 万家。

　　我国预制菜行业竞争格局相对分散。由于预制菜进入门槛相对较低，我国预制菜市场的企业数量近几年虽然呈现快速增长，但目前全国范围内的预制菜生产商以同类型中小企业及个体工商户居多，并且多数依然停留在作坊式的生产加工模式，处于初期尝试阶段，行业内的规模企业数量较少，竞争格局分散，市场竞争亦相对激烈。从目前我国预制菜所涉及的行业来看，除了专门研制预制菜的公司之外，农业、速冻食品、餐饮等行业中的公司亦对预制菜业务有所涉及，预制菜所覆盖的行业面较广，加剧了行业竞争格局的分散现象。

　　我国预制菜行业尚属蓝海。2021 年我国预制菜行业的市场规模为 3459 亿元，在食材总体的占比不足 10%。对标与我国饮食文化相似的日本，日本市场中预制菜品的占比已达到 60%以上。从人均消费量来看，根据 Statista 数据显示，2021 年我国预制菜人均预制菜消费量为 8.9kg/年，而日本的人均预制菜消费量为 23.59 kg/年，日本的人均预制菜消费量约是我国人均预制菜消费量的 2.65 倍。作为近几年的消费新风口，我国预制菜行业尚属蓝海，未来有较大的发展空间。

　　我国预制菜行业市场集中度较低。根据前瞻产业研究院数据显示，2020 年我国预制菜行业 CR10 为 14.23%。其中，绿进食品市占率为 2.40%，安井食品与味知香的市占率分别为 1.90%与 1.80%。与日本相比，我国预制菜行业的市场集中度较低。根据日冷公司官网，2020 年日本预制菜行业 CR5 达 64.04%。其中，日冷的市占率已达到 18.79%。

　　（1）品牌影响力：由于预制菜的进入门槛较低，市场中预制菜的企业数量较多，竞争激烈。但由于多数企业规模偏小，覆盖的区域与客户范围较小，使得其产品的推广力度亦有限。因此行业内的企业逐步开始重视品牌建设，通过投放广告、举办推广活动、聘请代言人等方式提升品牌知名度。品牌影响力的提高，可以增加消费者对品牌的认知度，进而提高知名品牌企业的市场份额。

　　（2） 冷链技术：由于部分预制菜产品依赖冷链运输，物流成本及产品新鲜度的要求限制了单个企业的产品配送半径，我国预制菜企业呈现出地域性的特点。从目前预制菜企业的业务区域来看，一般一个企业通常只能覆盖一定地区，尚未出现全国性的预制菜龙头企业。近几年，消费者对食品口味与营养的要求逐步提升，加之各类团购、生鲜电商市场快速 崛起，我国冷链物流行业进入发展快车道。根据中物联冷链委数据显示，2014-2020 年 我国冷链物流市场规模从 1500 亿元增加至 4850 亿元，年均复合增速为 21.60%。随着冷 链技术的发展，一些拥有冷链技术优势的预制菜企业配送范围将有所扩大，产品配送效率将得到提升，进而推动行业市场集中度的提高。

　　（3）食品质量：目前全国范围内的预制菜生产商以同类型中小企业及个体工商户居多，并且多数依然停留在作坊式的生产加工模式，只供应少量客户，产品结构相对单一，且标准化程度较低，食品安全及品质难以保证。目前，部分企业已开始采购自动化设备实现规模化生产，一定程度上保证了食品的质量。在此背景下，行业集中度有望向食品质量有保障的优质企业靠拢。（报告来源：未来智库）

　　我国预制菜需求结构以餐饮为主，零售为辅。我国预制菜的消费渠道主要包括餐饮端与零售端。根据行业市场规模来测算，餐饮端的消费占比最大，约为 80%，零售端消费占比约为 20%。对于餐饮端客户而言，预制菜可以提高出菜速度、减少后厨面积、丰富品类等；对于零售端客户而言，预制菜可以便捷、快速的做出一道菜肴，即可以节省时间，亦可保证饮食的健康。在 BC 端的共同作用下，我国预制菜行业的需求有较大的提升空 间。

　　剔除疫情因素的影响，我国餐饮行业收入规模稳步增长。我国餐饮行业近几年发展态势良好。2020 年受疫情影响，餐饮行业受到严重冲击，实现营业收入 3.95 万亿元，同比下降 15.42%。若剔除 2020 年的特殊情况，2012-2019 年，我国餐饮行业收入规模稳步增长，收入从 2.34 万亿元增加至 4.67 万亿元，年均复合增速为 10.38%。随着疫情好转，2021 年餐饮行业逐步复苏回暖，营业收入为 4.69 万亿元，同比增长 18.64%。2019-2021 年，我国餐饮行业的年均复合增速为 0.19%。

　　虽然我国餐饮行业收入规模稳步增长，但与此同时人工与房租等成本逐步上涨也是餐饮企业面临的一个普遍问题。根据中国饭店协会公布的数据，在 2020 年我国正餐类餐饮企业平均成本构成中，原材料成本 在正餐类餐饮企业的成本占比最高，为 39.68%；人力成本与三项费用占比分别为 22.41% 与 18.00%，房租成本约占正餐类餐饮企业成本的 10.26%。而方便、快捷的预制菜一方面可以减少后厨面积，降低房租成本，另一方面也减少了对人工成本的消耗，提高出菜效率，有效降低了餐饮企业平均成本。根据前瞻产业研究院数据显示，餐饮企业使用预制菜后，人工成本从 1.6 元下降至 0.8 元，房屋租赁成本从 1 元下降至 0.6 元。

　　我国餐饮连锁化趋势显现。近几年，我国餐饮行业连锁化与规模化的进程加速，连锁餐饮企业的总营收与总店数呈现增长态势。2020 年受疫情影响，我国餐饮行业受到严重冲击，连锁化进程有所放缓。若剔除 2020 年的特殊情况，2015-2019 年，我国连锁餐饮企业收入稳步增长，从 1526.61 亿元增加至 2234.50 亿元，年均复合增速为 10.00%。在连锁营业收入增加的同时，我国连锁餐饮企业的门店数亦稳步增长。2015-2019 年，我国连锁餐饮企业总门店数从 2.37 万个增加至 3.44 万个，年均复合增速为 9.70%。2020 年，在疫情影响下，我国连锁餐饮企业的营业收入为 2019.29 亿元，同比下降 9.63%；连锁餐饮企业总门店数为 3.72 万个，同比增长 8.33。